3亿规模的睡眠经济机会如何把握？-达岸品牌战略咨询

2022-09-28

品牌观点

2022-09-28

3亿规模的睡眠经济机会如何把握？-达岸品牌战略咨询
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中国《2021年运动与睡眠白皮书》显示：中国有超过3亿人存在睡眠障碍，而在1990年以后出生的年轻群体中，睡眠障碍问题尤为明显。2015-2019年，中国睡眠经济行业市场规模（按营业额计）由2,353.6亿元增长至3,598.7亿元，年复合增长率约为11.2%。

一、什么是睡眠经济
睡眠经济是指由睡眠质量低的群体或失眠群体的需求引起的经济现象。伴随社会的快速发展，房价、物价不断上涨，居民生活、工作等压力变大，消费者睡眠问题日渐严重，逐步成为社会焦点问题。在此背景下，与睡眠相关的行业逐渐兴起。

二、如何把握睡眠经济
1、洞察消费者需求
数据显示，有失眠问题的人群中年龄为22-40岁的青年占比74.3%。随着睡眠问题的年轻化趋势，睡眠健康管理也正受到更多年轻人的重视。购买过助眠产品的人群中年龄为22-40岁的人群占比为84.3%，而购买过睡眠保健品的人群中年龄为26-40岁的人群占比则为66.3%。

超过50%的中国居民表示自己拥有睡眠问题，具体表现为睡不醒、失眠、睡醒头晕、持续浅眠、做梦等，因此消费者偏爱购买眼罩、隔音耳塞、足贴等助眠产品以改善睡眠问题。从地理分布来看，不同区域消费者对睡眠产品的消费偏好不同，如华东地区偏爱购买睡眠喷雾、褪黑素等睡眠类保健产品。从消费者年龄分布来看25-29岁的消费者群体睡眠问题严重，该类群体60%以上皆有睡眠问题，且对助眠产品的消费贡献占比最大，约为29%。具体睡眠经济行业消费者画像如下图所示：

数据来源：头豹研究院

2、确定竞争赛道
睡眠经济是围绕居民睡眠而展开的主体产业与支持产业，根据具体板块划分，睡眠经济可将赛道划分为器械用品、药物保健、睡眠APP三大板块。其中，（1）器械用品包括床上用品（如床垫、枕头、被子等）、助眠器械（如智能穿戴设备、头部按摩机、室内消音器）等；（2）药物保健，即用于提升消费者睡眠质量的产品，如睡眠药物、睡眠保健品等；（3）睡眠APP，即可安装于手机或平板电脑等电子设备的工具型APP，可为消费者提供助眠音乐、睡眠监测等服务。

从细分领域来看，器械用品领域消费金额贡献占比最大（约为70%），近5年市场规模由1，647.5亿元增长至3，732.6亿元，其次为药物保健与睡眠APP领域，消费金额贡献占比分别约为20%及10%。

在中国的电商平台上，以助眠为卖点的高科技床上用品、眼罩、香薰蜡烛等商品非常受欢迎，而其主要消费者就是年轻人。据中国媒体报道，超过40%的消费者对助眠商品感兴趣，预计到2030年，中国“睡眠经济”的市场规模将超过1万亿元人民币。

每个睡眠赛道都尚有机会，但具体业务开展前，公司需结合自身能力优势与经验积累，在优势赛道上选择企业自身可把握的机会。如果当前赛道竞争尚不充分，成功相对更容易。若竞争非常激烈加上进入门槛高，如床品领域，喜临门、梦百合等上市龙头企业均在深根睡眠产品，这些企业2019年睡眠产品营收为数亿到数百亿不等，企业毛利率30%左右，面对这类赛道，新进品牌需另辟蹊径，避开直面竞争，找到细分功能价值、场景价值或情感价值，方有一席之地。